Una nueva operación de financiamiento en el mercado israelí
NewMed Energy – Limited Partnership comunicó oficialmente a la Bolsa de Valores de Tel Aviv y a la Autoridad de Valores de Israel que el directorio de su socio gestor aprobó ampliar la Serie B de sus bonos mediante una colocación privada dirigida a inversionistas que cumplen los requisitos establecidos en la legislación israelí.
Según el informe corporativo, la emisión contempla bonos con un valor nominal de 450 millones de séqueles (NIS), por los cuales la compañía espera recibir ingresos brutos de 444,15 millones de séqueles.
La diferencia responde al precio de colocación establecido en 98,7 agorot por cada séquel de valor nominal, equivalente al 98,7 % de dicho valor.
Los recursos obtenidos estarán destinados, entre otros fines, al pago de deuda y al financiamiento de las operaciones corrientes de la compañía. El documento no identifica proyectos específicos que recibirán los fondos ni detalla qué obligaciones financieras serán amortizadas.
La decisión representa una ampliación de una serie de instrumentos de deuda previamente emitidos, en lugar de la creación de una nueva categoría de bonos.
Bonos con interés fijo y calendario de pagos establecido
La Serie B fue emitida inicialmente en septiembre de 2026, mediante una oferta pública sustentada en la documentación financiera presentada por NewMed Energy.
Antes de la nueva colocación, el valor nominal total de los bonos de esta serie en circulación ascendía a 1.751,596 millones de séqueles. Con la incorporación de los 450 millones adicionales, el monto nominal agregado alcanzaría los 2.201,596 millones de séqueles.
Los títulos mantienen una tasa de interés anual fija del 4,54 %, sin mecanismos de indexación aplicables al capital o a los intereses.
El informe también establece que los inversionistas que adquieran los nuevos bonos tendrán derecho a su primer pago de intereses el 31 de diciembre de 2026, con una tasa correspondiente del 1,40553 %. El primer pago de capital está previsto para el 31 de diciembre de 2027, equivalente al 6 %.
Los instrumentos adicionales compartirán las condiciones contractuales de los bonos existentes y formarán parte de la misma serie una vez formalizada su asignación.
Asimismo, estarán sujetos a restricciones legales de reventa y se prevé su negociación en la Bolsa de Valores de Tel Aviv.
Aprobaciones pendientes e implicaciones para el sector energético
La ejecución de la colocación privada todavía depende de dos condiciones fundamentales.
La primera es obtener la confirmación de la agencia calificadora Midroog de que la ampliación no provocará una reducción en la calificación crediticia de los bonos Serie B.
La segunda corresponde a la autorización de la Bolsa de Valores de Tel Aviv para admitir a negociación los títulos adicionales. Una vez obtenida esta aprobación, NewMed Energy podrá proceder con su asignación a los inversionistas.
En el contexto industrial, NewMed Energy es uno de los participantes relevantes del mercado de gas natural del Mediterráneo oriental. La compañía mantiene una participación del 45,3 % en el yacimiento gasífero Leviathan, situado frente a las costas de Israel, y dispone de activos vinculados con producción, desarrollo y exploración de hidrocarburos.
La ampliación de su financiamiento mediante instrumentos de deuda se enmarca en la gestión de recursos de una empresa con operaciones energéticas de largo plazo. No obstante, el anuncio no permite establecer una relación directa entre los nuevos fondos y una expansión específica de infraestructura gasífera.
La operación adquiere relevancia por su volumen, sus condiciones financieras y su vinculación con una compañía activa en el suministro regional de gas natural. Su materialización dependerá de las aprobaciones pendientes, mientras que el destino efectivo de los recursos determinará su contribución a la estructura financiera y a la continuidad operativa de NewMed Energy.
